Екран називається Платежі й лежить у бічному меню під Розрахунками. На пульті реєстратури до нього веде посилання Каса — і це його справжня роль: каса одного дня, однієї зміни. Огляд охоплює виключно сьогодні, у часовому поясі закладу.
Під заголовком видно дату і зміну з вашим ім'ям та прізвищем, тож на роздруку видно, хто рахував.
Як це зробити
Прочитайте чотири числа
Верхній ряд відповідає на чотири питання одним поглядом:
- Прийнято сьогодні — сума надходжень і година останнього з них.
- До отримання сьогодні — скільки ще лишилося зібрати із сьогоднішніх візитів.
- Заборгованості — сума після терміну, кількість людей і вік найстарішої.
- Способи сьогодні — смуга з поділом на Готівка, Картка, BLIK, Картковий термінал, Банківський переказ, Przelewy24 та решту.
Під 1 — заголовок із датою, прізвищем людини на зміні та кнопкою Прийняти оплату. Під 2 — чотири картки, описані вище: Прийнято сьогодні, До отримання сьогодні, Заборгованості і Способи сьогодні. Під 4 — панелі, у яких ви фактично працюєте: Платежі сьогодні, До отримання зараз та Заборгованості.
Перевірте журнал надходжень
Панель Платежі сьогодні з приписом у реальному часі перелічує кожне надходження у стовпцях Час, Пацієнт, Послуга, Спосіб оплати, Сума. Посилання Звіт дня переносить до фінансових звітів. Коли ще ніхто не заплатив, стоїть Сьогодні платежів ще немає.
Зберіть оплату з тих, хто в зоні очікування
Картка До отримання зараз із підписом із зони очікування збирає тих, хто вже чекає, а ще не заплатив. Кожен рядок має дві кнопки — Картка / BLIK і Готівка — які відкривають вікно оплати з готовою сумою і способом. Візит, покритий абонементом, має замість суми плашку з пакета і жодних кнопок.
Запишіть надходження вручну
Кнопка Прийняти оплату в заголовку відкриває вікно Зареєструвати платіж — для надходжень, прийнятих поза онлайн-платежами. Ви заповнюєте Суму (PLN) і Спосіб оплати (Готівка, Банківський переказ, Картковий термінал), за потреби Нотатку. Збереження підтверджує Платіж зареєстровано.
Займіться заборгованостями
Панель Заборгованості перелічує неоплачені рахунки з терміном, кількістю прострочених днів і позначкою сьогодні в клініці, якщо в цієї людини сьогодні є візит. Тоді з'являється кнопка Отримати на візиті — вона відкриває вікно оплати із заповненою сумою. Коли візиту сьогодні немає, лишається Нагадати по SMS: вікно Надіслати запит на оплату з вибором каналу E-mail і SMS, полем Повідомлення (необов'язково) та блоком ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРЕГЛЯД ПОВІДОМЛЕННЯ. Надсилання квитує Посилання для оплати надіслано.
Закрийте зміну
Унизу правого стовпця є Касовий звіт для закриття зміни з підсумком готівка в касі й кнопкою Сформувати, яка веде до звіту про рух готівки. Це число, яке ви порівнюєте з умістом шухляди, перш ніж піти.
Коли щось не працює
Required
Що це означає: Поле **Сума (PLN)** у вікні **Зареєструвати платіж** лишилося порожнім. Повідомлення валідації ще не перекладене.
Немає адреси електронної пошти.
Що це означає: Картка не має email, тож канал електронної пошти у вікні запиту на оплату вимкнено.
Немає номера телефону.
Що це означає: Картка не має номера телефону, тож канал SMS вимкнено.
Сума перевищує залишок до сплати.
Що це означає: У панелі **Розрахунок за візит** вписано більше, ніж лишилося до сплати.
Цей візит вже розрахований.
Що це означає: Хтось прийняв оплату раніше — з другого робочого місця або з екрана спеціаліста.
Порожні панелі — Ніхто не чекає на оплату і Заборгованостей немає — це добра новина, а не поламка.
Хто має доступ
Адмін кабінету Приймальня ПрактикПерегляд каси й приймання надходжень має кожна з цих ролей. Повернення коштів і зміна налаштувань платежів застережені для власника й адміністратора закладу.
Фільтр Усі спеціалісти є списком вибору лише для власника й адміністратора — решта ролей бачать його як мітку й працюють на цілому закладі. Діапазон дат завжди сьогоднішній: Сьогодні біля фільтра — це підпис, а не список. По дані з інших днів ідіть до фінансових звітів.
Пов'язане
- Пульт реєстратури — звідки веде посилання Каса.
- Пацієнт без запису — надходження, стягнуте QR-кодом, потрапляє сюди.
- Платежі — повний реєстр надходжень і повернень.
- Фінансові звіти — рух готівки й періодичні звіти.
Пов'язані функції
Пульт реєстратури — зона очікування і робочий день
Один екран на цілу зміну за стійкою: хто вже чекає, кого запросити, хто сьогодні приймає, які онлайн-бронювання надійшли і скільки грошей надійшло.
Пацієнт без запису — прийом і оплата на місці
Хтось приходить без бронювання. Як завести йому візит, стягнути оплату QR-кодом або на пристрої реєстратури і де побачити підтвердження.
Платежі — каса дня
Екран рецепції на один робочий день: скільки вже прийнято, хто чекає в приймальні з неоплаченим візитом, яка є заборгованість і скільки готівки в касі на закриття зміни.
Фінансові звіти
Вісім звітів за однією адресою — доходи, заборгованість, грошові потоки, комісії, підсумок ПДВ, страхування, пакети і гаманці — з фільтрами, графіком, таблицею та експортом у XLSX або PDF.
Фіскальні чеки
Друк чеків на онлайн-касі, підключеній через Heltio Bridge. Список чеків є в застосунку, але екран підключення мосту й реєстрації пристроїв вимкнено — на сьогодні кабінет фіскалізує продаж поза Heltio.