Коли візит оплачує страхова компанія, а не пацієнт, виникає страхова вимога. Вимоги ви збираєте протягом усього розрахункового періоду, а потім групуєте в розрахункову партію — один файл XLSX і один пакет PDF, що надсилаються страховикові.
Шлях має три сталі точки: Налаштування → Страхові компанії (хто і в якому розташуванні стовпців), Розрахунки → Страхові вимоги (окремі візити), Розрахунки → Партії вимог (пакунки до надсилання).
Як це зробити
Додайте страхову компанію
Налаштування → Страхові компанії → Додати страхову компанію. Вікно має три вкладки:
- Дані — Назва страхової компанії, Код, NIP, Адреса, Номер рахунку (IBAN), E-mail для розрахунків.
- Шаблон — Розташування стовпців XLSX: ви перетягуєте стовпці в порядку, якого очікує страховик, і вимикаєте зайві. Доступні, зокрема, Номер поліса, PESEL, Дата візиту, Послуга, Сума, Код авторизації, Співоплата, плюс нестандартні стовпці.
- Розрахунки — Розрахунковий цикл: тижневий, двотижневий або місячний.
Кнопка Скопіювати з шаблону створює страхову компанію на основі готової конфігурації.
Прив'яжіть поліс до пацієнта
У картці пацієнта, вкладка Страхування, натисніть Додати страхування. Ви вказуєте Страхову компанію, Номер поліса, Номер учасника, Рівень покриття та дати Дійсний з і Дійсний до. Поле Встановити як основне страхування вирішує, який поліс пропонується за замовчуванням.
Створіть вимогу з візиту
Під час розрахунку за візит скористайтеся дією Виставити рахунок через страхування. Ви вибираєте поліс і заповнюєте Код авторизації, Номер направлення, Дату направлення, Код візиту, Суму вимоги та Співоплату пацієнта. Heltio квитує Страхову вимогу додано.
Вимоги ви оглядаєте у два способи — як Список або як Kanban зі статусами: Чернетка, Готово, У пакеті, Подано, Оплачено, Частково оплачено, Відхилені, Спірні, Скасовані.
Зберіть вимоги в партію
Розрахунки → Партії вимог → Новий пакет веде через чотири кроки: Страхова компанія, Період, Виберіть страхові вимоги, Перегляд і генерування. Крок із вимогами показує, скільки позицій готові за період і скільки з них позначено.
Попередження про відсутні коди візитів має значення — воно каже прямо, що «XLSX може бути відхилено страховою компанією». Заповніть коди, перш ніж генерувати партію.
Згенерувати пакет створює файли; потім ви завантажуєте XLSX і пакет PDF.
Стежте за долею партії
Деталі партії мають Історію статусів: Чернетка → Експортована → Складений → Розрахована. Після надсилання скористайтеся дією Позначити як подані, а після надходження грошей — Позначити як розрахований.
Вимогу, відхилену страховиком, можна перенести на пацієнта дією Перетворити на рахунок-фактуру для пацієнта — виникає чернетка рахунка, а вимога лишається відхиленою.
Коли щось не працює
Не вдалося розрахувати партію: частина страхових вимог ще не в кінцевому стані (Оплачено, Частково оплачено або Відхилено).
Що це означає: У партії є вимоги, про долю яких страховик ще не вирішив.
Не можна анулювати розраховану партію.
Що це означає: Партію вже закрито як розраховану.
Немає готових страхових вимог за цей період.
Що це означає: Майстер не знайшов вимог зі статусом Готово у вибраному діапазоні дат.
Ця страхова компанія має пов'язані страхові вимоги, тому її не можна видалити.
Що це означає: До страхової компанії прив'язані вимоги, тож видалення забрало б історію розрахунків.
Немає активних страхових компаній.
Що це означає: Майстрові партій немає з ким розраховуватися — список страхових компаній порожній або всі неактивні.
Хто має доступ
Адмін кабінету ПриймальняСтрахові компанії та розташування стовпців налаштовує адміністратор. Додавання полісів, створення вимог і ведення партій виконує також рецепція. Увесь модуль належить до плану, що охоплює розрахунки зі страховими компаніями — без нього пункти Страхові вимоги і Партії вимог у меню не з'являться.
Пов'язане
- Рахунки-фактури і KSeF — відхилена вимога може стати рахунком для пацієнта.
- Прайс-лист послуг — сума вимоги береться з ціни послуги.
- Фінансові звіти — звіт Страхування показує, скільки чекає у страховиків.
- Картка пацієнта — там живуть поліси.
Пов'язані функції
Рахунки-фактури і KSeF
Виставлення рахунків, проформ і коригувань, надсилання до Національної системи е-фактур та Скринька KSeF із рахунками від постачальників. Нумерація, дані продавця й підстава звільнення від ПДВ налаштовуються один раз, у Розрахунках.
Прайс-лист послуг
Каталог послуг кабінету — ціна, тривалість, ставка ПДВ, видимість в онлайн-бронюванні та цінові винятки для окремих терапевтів. Саме звідси беруть ціну календар, рахунки-фактури та пакети.
Фінансові звіти
Вісім звітів за однією адресою — доходи, заборгованість, грошові потоки, комісії, підсумок ПДВ, страхування, пакети і гаманці — з фільтрами, графіком, таблицею та експортом у XLSX або PDF.
Картка пацієнта
Досьє однієї людини — персональні дані, клінічний профіль, історія нотаток, виміри, згоди, опікуни та розрахунки, у вкладках ліворуч.