Гаманець — це грошовий баланс, який ведеться окремо для кожного пацієнта в кабінеті. Внесені кошти не прив'язані до конкретної послуги — вони покриють будь-який візит або рахунок, доки не вичерпаються.
Гаманець стає в пригоді в трьох ситуаціях: пацієнт воліє внести більшу суму наперед, отримав грошовий ваучер або має переплату, яку не хоче забирати. Абонемент працює інакше — він рахує візити, а не гривні.
Гаманець ви знайдете в картці пацієнта, на вкладці Гаманець.
Як це зробити
Поповніть гаманець на рецепції
У картці пацієнта, вкладка Гаманець, натисніть Ручне поповнення. Ви вказуєте Суму (PLN) і необов'язкову Нотатку. Після збереження Heltio квитує Гаманець успішно поповнено., а баланс зростає негайно.
Цей шлях ви застосовуєте, коли гроші надійшли поза застосунком — готівкою, терміналом або переказом.
Заплатіть з гаманця за візит
Під час розрахунку за візит з'являється позначка Гаманець із доступною сумою й перемикач Використати кошти з гаманця. Нижче видно, скільки буде списано, а за повного покриття — Гаманець покриває повну суму.
Кошти сходять із гаманця лише при підтвердженні розрахунку, а не при вмиканні перемикача.
Скоригуйте баланс
Скоригувати баланс служить ситуаціям, у яких гроші не переходили: знижка за помилку кабінету, виправлення хибного внеску, повернення з доброї волі. Ви вказуєте Суму (додатну або від'ємну) і Причину — Кредит доброї волі, Коригування або Виправлення помилки — та Нотатку.
Поле Баланс після показує результат до підтвердження. Коригування, що опускається нижче нуля, супроводжується попередженням Це коригування призведе до від'ємного балансу.
Перевірте історію
Під балансом стоїть Історія транзакцій з колонками Дата, Причина, Сума, Баланс після і Нотатка. Причини називаються так, як події, що їх спричинили: Поповнення, Оплата за візит, Придбання пакета, Повернення, Коригування, Закінчення терміну дії.
Цей перелік є доказом у розмові з пацієнтом — кожна зміна балансу має тут свій рядок.
Погляньте на картину всього кабінету
Звіти → Фінансові звіти → Гаманці підсумовує всі гаманці: Загальний float (сума коштів, задепонованих пацієнтами), Поповнення, Реалізації, Активні гаманці та таблицю Найвищі баланси гаманців.
Ця сума — це зобов'язання кабінету перед пацієнтами, а не дохід: пацієнт може попросити повернення.
Коли щось не працює
Недостатньо коштів у гаманці
Що це означає: Баланс нижчий за суму, яку ви намагаєтеся з нього списати.
Коригування призвело б до від'ємного балансу
Що це означає: Від'ємне коригування більше за поточний баланс пацієнта.
У вас немає прав для перегляду гаманця цього пацієнта. Зверніться до адміністратора клініки.
Що це означає: Роль облікового запису не охоплює доступу до гаманців.
Неправильна сума
Що це означає: У полі суми стоїть нуль, від'ємне значення там, де воно не дозволене, або більше двох знаків після коми.
Онлайн-оплата поки що недоступна в цій клініці.
Що це означає: Пацієнт намагається поповнити гаманець із порталу, а кабінет не має ввімкнених онлайн-платежів.
Хто має доступ
Адмін кабінету Приймальня Практик| Дія | Адміністратор | Рецепція | Спеціаліст |
|---|---|---|---|
| Переглядати баланс і історію | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поповнювати вручну | ✓ | — | — |
| Коригувати баланс | ✓ | — | — |
| Платити з гаманця за візит | ✓ | ✓ | ✓ |
Ручне поповнення й коригування балансу створюють гроші в системі, тому вони залишилися за власником і адміністратором. Кожна з цих операцій лишає слід у журналі аудиту.
Пов'язане
- Платежі — каса дня — щоденне приймання внесків.
- Подарункові ваучери — грошовий сертифікат потрапляє в гаманець.
- Абонементи — план може поповнювати гаманець щомісяця.
- Фінансові звіти — зведення гаманців усього кабінету.
Пов'язані функції
Платежі — каса дня
Екран рецепції на один робочий день: скільки вже прийнято, хто чекає в приймальні з неоплаченим візитом, яка є заборгованість і скільки готівки в касі на закриття зміни.
Подарункові ваучери
Сертифікати на суму або на пакет візитів — продані на рецепції з кодом і подарунковою карткою в PDF або онлайн із кодом, надісланим електронною поштою після зарахування платежу. Код видно один раз; потім його вже не відтворити.
Абонементи
Циклічні місячні плани: оплачений період надає пацієнтові візити з пакета або поповнення гаманця. Картку ми не списуємо автоматично — пацієнт оплачує кожен період новим посиланням або QR-кодом на рецепції.
Фінансові звіти
Вісім звітів за однією адресою — доходи, заборгованість, грошові потоки, комісії, підсумок ПДВ, страхування, пакети і гаманці — з фільтрами, графіком, таблицею та експортом у XLSX або PDF.
Гаманець і абонементи в порталі
Гроші пацієнта, побачені з порталу — баланс та історія транзакцій у Моєму гаманці, придбані пакети візитів, абонементи і ваучери.