Пакет — це абонемент на визначену кількість візитів, куплений наперед і дешевше, ніж окремі візити. Проданий пакет стає ліцензією, прив'язаною до одного пацієнта — і саме ліцензіями, а не визначеннями, ви керуєте щодня.
Два екрани, дві різні речі: Налаштування → Пакети та абонементи — це каталог того, що ви пропонуєте. Розрахунки → Пакети — це Ліцензії пакетів, тобто перелік того, що справді продано, скільки візитів залишилось і що спливає.
Як це зробити
Найчастіша помилка на старті — сплутати два екрани, тож почнімо з того, на якому працюють щодня.
1 — це Продати пакет, крок 2. 2 — п'ять показників, описаних у кроці 4: Активні ліцензії, Доходи (всі), Вичерпані, Прострочені і Усього продано. 3 — фільтри, зокрема Спливають за 7 днів і Спливають за 30 днів. Крок 1 відбувається на другому екрані — у каталозі визначень, а не тут.
Визначте пакет
Налаштування → Пакети та абонементи → Додати пакет. Вікно має п'ять вкладок:
- Деталі — Назва (наприклад, Абонемент 10× Фізіо 60 хв), Опис, Кількість візитів, Активний, Показувати в публічному бронюванні.
- Тарифи — Ціна брутто і Ставка ПДВ; поруч обчислюється Ціна за візит.
- Послуги — Охоплені послуги, тобто те, на що можна обміняти візит. Потрібна щонайменше одна.
- Термін дії — Без терміну дії або Спливає через N днів, рахованих від дати купівлі.
- Спеціалісти — порожньо означає «у будь-якого спеціаліста»; вибір звужує абонемент до вказаних осіб.
Продайте пакет пацієнтові
Продати пакет — зі списку ліцензій або з вкладки Пакети в картці пацієнта. Ви вибираєте пакет, бачите підсумок (ціна, кількість візитів, термін дії) і вирішуєте щодо оплати: Надіслати посилання для оплати або Зареєструвати оплату вручну.
До моменту зарахування внеску ліцензія має статус Очікує на оплату і не списує візитів. Після оплати вона переходить в Активну.
Використайте візит під час прийому
Коли пацієнт має активний абонемент, що охоплює цю послугу, під час розрахунку за візит з'являється позначка Покрито пакетом разом із кількістю залишкових візитів і кнопкою Використати кредит пакета. Візит тоді йде за 0 PLN, а лічильник спадає на одиницю.
Помилку скасовуєте дією Скасувати реалізацію — Heltio попереджає: «Це поверне 1 візит до абонемента пацієнта.»
Стежте за абонементами, що спливають
Список ліцензій має п'ять показників угорі: Активні ліцензії, Доходи (всі), Вичерпані, Прострочені і Усього продано. Фільтри Спливають за 7 днів і Спливають за 30 днів виловлюють абонементи, які варто поновити, а попередження над списком подає їхню кількість.
Термін пересуваєте дією Продовжити термін дії — указуєте нову дату й підтверджуєте.
Поверніть невикористану частину
Дія Повернути невикористану частину рахує суму пропорційно до залишкових візитів і попереджає: «Буде виставлено коригувальний рахунок-фактуру пропорційно до невикористаних візитів.» Ви вказуєте причину і підтверджуєте.
Коли щось не працює
Цей абонемент не покриває обрану послугу або спеціаліста.
Що це означає: Послуги немає в переліку охоплених послуг, або абонемент звужено до інших спеціалістів.
Усі візити вже використано
Що це означає: Ви намагаєтеся повернути абонемент, з якого не залишилося жодного візиту.
Немає рахунку-фактури для цієї ліцензії
Що це означає: Абонемент продано без документа продажу, тож немає чого коригувати.
Неможливо видалити пакет з наявними ліцензіями. Замість цього заархівуйте його.
Що це означає: До визначення пакета прив'язані пацієнти з придбаними абонементами.
Виберіть щонайменше одну послугу.
Що це означає: Вкладка Послуги порожня — абонемент без обсягу не покрив би жодного візиту.
Ця клініка не приймає онлайн-платежі. Абонемент можна придбати на стійці реєстрації.
Що це означає: Пацієнт відкрив абонементи в порталі, але кабінет не має ввімкнених онлайн-платежів.
Хто має доступ
Адмін кабінету Приймальня Практик| Дія | Адміністратор | Рецепція | Спеціаліст |
|---|---|---|---|
| Переглядати ліцензії | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продавати абонементи | ✓ | ✓ | ✓ |
| Визначати пакети | ✓ | — | — |
| Продовжувати термін дії | ✓ | — | — |
| Повертати невикористане | ✓ | — | — |
Пов'язане
- Прайс-лист послуг — з цього каталогу ви вибираєте охоплені послуги.
- Абонементи — циклічний варіант, що поновлюється щомісяця.
- Подарункові ваучери — сертифікат, який можна обміняти на пакет.
- Пакети в порталі пацієнта — що пацієнт бачить у себе.
Пов'язані функції
Прайс-лист послуг
Каталог послуг кабінету — ціна, тривалість, ставка ПДВ, видимість в онлайн-бронюванні та цінові винятки для окремих терапевтів. Саме звідси беруть ціну календар, рахунки-фактури та пакети.
Абонементи
Циклічні місячні плани: оплачений період надає пацієнтові візити з пакета або поповнення гаманця. Картку ми не списуємо автоматично — пацієнт оплачує кожен період новим посиланням або QR-кодом на рецепції.
Подарункові ваучери
Сертифікати на суму або на пакет візитів — продані на рецепції з кодом і подарунковою карткою в PDF або онлайн із кодом, надісланим електронною поштою після зарахування платежу. Код видно один раз; потім його вже не відтворити.
Гаманець пацієнта
Грошовий баланс, який ведеться для кожного пацієнта: поповнення, оплата з нього візитів і рахунків, коригування балансу та повна історія транзакцій. Пацієнт бачить той самий гаманець у порталі.
Гаманець і абонементи в порталі
Гроші пацієнта, побачені з порталу — баланс та історія транзакцій у Моєму гаманці, придбані пакети візитів, абонементи і ваучери.