Portal ma cztery osobne miejsca dotyczące pieniędzy: Portfel (saldo w złotych), Moje karnety (wykupione pakiety wizyt), Karnety (abonament odnawiany cyklicznie) i Vouchery. Dwa ostatnie widać tylko w gabinetach, które je sprzedają.
Wszystkie cztery są zapisem tego, co ustawiłeś po stronie gabinetu. Pacjent nie zmienia w nich sald ani liczby wizyt.
Jak to zrobić
Portfel
Ekran Mój portfel pokazuje saldo w złotych i Historię transakcji. Każdy wpis ma powód: Doładowanie, Płatność za wizytę, Zakup pakietu, Zwrot, Korekta albo Wygaśnięcie, kwotę oraz saldo po operacji.
Doładowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy gabinet przyjmuje płatności online — panel Doładuj swój portfel po prostu się nie pojawia w gabinecie, który ich nie ma. Po powrocie z płatności pacjent widzi Dodano … PLN do portfela.
Przy rezerwacji z płatnością pacjent może użyć salda: Użyj środków z portfela, z podpowiedzią Portfel: … PLN dostępne.
Wykupione pakiety wizyt
Ekran Moje pakiety ma część Aktywne karnety. Każda pozycja pokazuje nazwę pakietu, stan (Aktywna, Oczekuje na płatność, Wygasła, Wyczerpana, Anulowana), pasek postępu z licznikiem Wykorzystane wizyty: … / …, liczbę pozostałych wizyt oraz datę wygaśnięcia. Termin bliższy niż trzydzieści dni jest wyróżniony.
Gdy gabinet wystawia pakiety do sprzedaży online, niżej jest część Kup nowy karnet z przyciskiem Kup przy każdym. Gabinet bez płatności online pokazuje w tym miejscu: Ten gabinet nie przyjmuje płatności online. Karnet kupisz na miejscu w recepcji.
Karnety abonamentowe
Pozycja Karnety pojawia się wyłącznie w gabinetach z włączoną sprzedażą abonamentów. Pacjent widzi Dostępne plany z przyciskiem Wykup oraz Moje karnety z Bieżącym okresem, datą Następnej płatności i akcjami: Zapłać teraz, Wstrzymaj, Wznów, Anuluj z końcem okresu. Anulowanie nie kończy karnetu od razu — Pozostaje aktywny do końca bieżącego okresu, a następnie kończy się automatycznie.
Vouchery
Pozycja Vouchery też zależy od ustawienia gabinetu. Pacjent realizuje otrzymany kod (Zrealizuj kod) albo kupuje nowy, także na prezent. Zrealizowany voucher trafia albo do portfela, albo dodaje pakiet — zależnie od tego, jak został wystawiony.
Kiedy coś nie działa
Nie udało się załadować portfela.
Co to znaczy: Saldo nie pobrało się — najczęściej chwilowy brak połączenia.
Nie udało się załadować licencji.
Co to znaczy: Lista wykupionych pakietów nie pobrała się.
Nie udało się sprzedać pakietu.
Co to znaczy: Zakup pakietu z portalu się nie powiódł. Komunikat jest sformułowany od strony gabinetu, choć widzi go pacjent.
Niewystarczające środki w portfelu
Co to znaczy: Saldo nie pokrywa kwoty, którą pacjent chce nim opłacić.
Nie udało się wczytać karnetów
Co to znaczy: Lista abonamentów nie pobrała się albo sprzedaż karnetów została właśnie wyłączona w gabinecie.
Kto ma dostęp
Admin gabinetu RecepcjaPacjent widzi wyłącznie własny portfel i własne pakiety w wybranym gabinecie. Ten sam człowiek leczony w dwóch gabinetach ma dwa portfele — środki nie przechodzą między nimi.
Po stronie gabinetu doładowanie ręczne, korekta salda i zwrot wymagają osobnego uprawnienia do portfela; sam podgląd salda ma szerszy krąg. Każda zmiana salda zostawia wpis w dzienniku audytu.
Powiązane
- Portfel pacjenta — doładowania, korekty i zwroty po stronie gabinetu.
- Pakiety przedpłacone — jak powstaje to, co pacjent widzi jako karnet.
- Karnety członkowskie — abonament odnawiany cyklicznie.
- Vouchery podarunkowe — wystawianie i realizacja kodów.
Powiązane funkcje
Portal pacjenta: co zobaczy pacjent
Przegląd Portalu Pacjenta — jak pacjent dostaje dostęp, co znajdzie w menu, jak przełącza się między gabinetami i co zobaczy, gdy dostępu nie ma.
Rezerwacja online z portalu
Jak pacjent umawia wizytę z Portalu Pacjenta — czterokrokowy kreator, rezerwacja natychmiastowa kontra prośba o termin, płatność online, lista oczekujących oraz zmiana i odwołanie wizyty.
Portfel pacjenta
Saldo gotówkowe prowadzone dla każdego pacjenta: doładowania, opłacanie z niego wizyt i faktur, korekty salda i pełna historia transakcji. Pacjent widzi ten sam portfel w portalu.
Pakiety przedpłacone
Karnety na wiele wizyt: definiujesz je raz w ustawieniach, sprzedajesz pacjentowi, a Heltio odlicza wejścia przy rozliczaniu wizyt. Ważność, zakres usług i lista specjalistów są częścią definicji karnetu.
Karnety członkowskie
Cykliczne plany miesięczne: opłacony okres przyznaje pacjentowi wejścia z pakietu albo doładowanie portfela. Karty nie obciążamy automatycznie — pacjent płaci każdy okres świeżym linkiem albo kodem QR w recepcji.
Vouchery podarunkowe
Bony na kwotę albo na pakiet wizyt — sprzedawane w recepcji z kodem i kartą podarunkową w PDF, albo online z kodem wysyłanym e-mailem po zaksięgowaniu wpłaty. Kod widać jeden raz; potem nie da się go odtworzyć.