Экран называется Платежи и лежит в боковом меню под пунктом Расчёты. На панели регистратуры к нему ведёт ссылка Касса — и это его настоящая роль: касса одного дня, одной смены. Вид охватывает только сегодня, в часовом поясе кабинета.
Под шапкой видны дата и смена с вашим именем и фамилией, чтобы в распечатке было видно, кто считал.
Как это сделать
Прочитайте четыре числа
Верхний ряд отвечает на четыре вопроса одним взглядом:
- Принято сегодня — сумма поступлений и время последнего из них.
- К получению сегодня — сколько ещё осталось собрать с сегодняшних визитов.
- Задолженности — сумма после срока, число людей и возраст самой старой.
- Способы сегодня — полоса с разбивкой на Наличные, Карта, BLIK, Карточный терминал, Банковский перевод, Przelewy24 и прочие.
Под 1 — шапка с датой, фамилией человека на смене и кнопкой Принять оплату. Под 2 — четыре карточки, описанные выше: Принято сегодня, К получению сегодня, Задолженности и Способы сегодня. Под 4 — панели, в которых вы фактически работаете: Платежи сегодня, К получению сейчас и Задолженности.
Проверьте журнал поступлений
Панель Платежи сегодня с пометкой в реальном времени перечисляет каждое поступление в столбцах Время, Пациент, Услуга, Метод, Сумма. Ссылка Отчёт дня ведёт к финансовым отчётам. Когда ещё никто не заплатил, стоит надпись Сегодня платежей ещё нет.
Соберите деньги с тех, кто в зоне ожидания
Карточка К получению сейчас с подписью из зоны ожидания собирает тех, кто уже ждёт, но ещё не заплатил. У каждой строки две кнопки — Карта / BLIK и Наличные — которые открывают окно оплаты с готовой суммой и способом. Визит, покрытый абонементом, вместо суммы имеет плашку из пакета и никаких кнопок.
Запишите поступление вручную
Кнопка Принять оплату в шапке открывает окно Зарегистрировать платёж — для поступлений, принятых вне онлайн-платежей. Вы заполняете Сумма (PLN) и Способ оплаты (Наличные, Банковский перевод, Карточный терминал), при желании Заметку. Сохранение подтверждает Платёж зарегистрирован.
Займитесь задолженностями
Панель Задолженности перечисляет неоплаченные счета со сроком, числом просроченных дней и пометкой сегодня в клинике, если у человека сегодня есть визит. Тогда появляется кнопка Получить на визите — она открывает окно оплаты с заполненной суммой. Когда визита сегодня нет, остаётся Напомнить по SMS: окно Отправить запрос на оплату с выбором канала E-mail и SMS, полем Сообщение (необязательно) и блоком ПРЕДПРОСМОТР СООБЩЕНИЯ. Отправку подтверждает Ссылка для оплаты отправлена.
Закройте смену
Внизу правой колонки находится Кассовый отчёт для закрытия смены со сводкой наличные в кассе и кнопкой Сгенерировать, которая ведёт к отчёту о движении наличных. Это то число, которое вы сверяете с содержимым ящика, прежде чем уйти.
Когда что-то не работает
Required
Что это значит: Поле **Сумма (PLN)** в окне **Зарегистрировать платёж** осталось пустым. Сообщение проверки пока не переведено.
Нет адреса электронной почты.
Что это значит: В картотеке нет адреса электронной почты, поэтому канал e-mail в окне запроса на оплату отключён.
Нет номера телефона.
Что это значит: В картотеке нет номера телефона, поэтому канал SMS отключён.
Сумма превышает остаток к оплате.
Что это значит: В панели **Расчёт за визит** введено больше, чем осталось заплатить.
Этот визит уже рассчитан.
Что это значит: Кто-то принял оплату раньше — со второго рабочего места либо с экрана специалиста.
Пустые панели — Никто не ждёт оплаты и Задолженностей нет — это хорошая новость, а не поломка.
У кого есть доступ
Админ кабинета Приёмная ПрактикПросмотр кассы и приём поступлений есть у каждой из этих ролей. Возврат денег и изменение настроек платежей закреплены за владельцем и администратором кабинета.
Фильтр Все терапевты является выпадающим списком только у владельца и администратора — остальные роли видят его как подпись и работают по всему кабинету. Диапазон дат всегда сегодняшний: Сегодня рядом с фильтром — это подпись, а не выпадающий список. За данными других дней идите в финансовые отчёты.
Связанные материалы
- Панель регистратуры — откуда ведёт ссылка Касса.
- Пациент без записи — поступление, полученное по QR-коду, попадает сюда.
- Платежи — полный реестр поступлений и возвратов.
- Финансовые отчёты — движение наличных и периодические отчёты.
Связанные функции
Панель регистратуры — зона ожидания и рабочий день
Один экран на всю смену за стойкой: кто уже ждёт, кого пригласить, кто сегодня принимает, какие онлайн-записи пришли и сколько денег поступило.
Пациент без записи — приём и оплата на месте
Кто-то приходит без брони. Как завести ему визит, взять оплату QR-кодом или на устройстве регистратуры и где увидеть подтверждение.
Платежи — касса дня
Экран регистратуры на один рабочий день: сколько уже принято, кто ждёт в приёмной с неоплаченным визитом, какие есть задолженности и сколько наличных в кассе на закрытие смены.
Финансовые отчёты
Восемь отчётов по одному адресу — доходы, задолженности, денежные потоки, комиссии, сводка НДС, страхование, пакеты и кошельки — с фильтрами, графиком, таблицей и экспортом в XLSX или PDF.
Фискальные чеки
Печать чеков на онлайн-кассе, подключённой через Heltio Bridge. Список чеков в приложении есть, но экран подключения моста и регистрации устройств отключён — сегодня кабинет фискализирует продажи вне Heltio.