Кошелёк — это денежный баланс, который ведётся отдельно для каждого пациента кабинета. Внесённые средства не привязаны к конкретной услуге: они покроют любой визит или счёт, пока не закончатся.
Кошелёк полезен в трёх ситуациях: пациент предпочитает внести большую сумму заранее, получил ваучер на сумму или у него есть переплата, которую он не хочет забирать. Абонемент работает иначе — он считает визиты, а не злотые.
Кошелёк находится в карточке пациента, на вкладке Кошелёк.
Как это сделать
Пополните кошелёк в регистратуре
В карточке пациента, вкладка Кошелёк, нажмите Ручное пополнение. Указываете Сумму (PLN) и, при желании, Заметку. После сохранения Heltio отвечает Кошелёк успешно пополнен., и баланс растёт сразу.
Этот путь применяется, когда деньги пришли вне приложения — наличными, терминалом или переводом.
Оплатите визит из кошелька
При расчёте визита появляется отметка Кошелёк с доступной суммой и переключатель Использовать средства из кошелька. Ниже видно, сколько будет списано, а при полном покрытии — Кошелёк покрывает полную сумму.
Средства уходят из кошелька только при подтверждении расчёта, а не при включении переключателя.
Скорректируйте баланс
Скорректировать баланс нужен там, где деньги не двигались: скидка за ошибку кабинета, исправление неверного платежа, возврат по доброй воле. Указываете Сумму (положительную или отрицательную) и Причину — Кредит доброй воли, Корректировка или Исправление ошибки — а также Заметку.
Поле Баланс после показывает результат до подтверждения. Корректировка, уводящая баланс ниже нуля, сопровождается предупреждением Эта корректировка приведёт к отрицательному балансу.
Проверьте историю
Под балансом стоит История транзакций с колонками Дата, Причина, Сумма, Баланс после и Заметка. Причины называются так же, как события, которые их породили: Пополнение, Оплата визита, Покупка пакета, Возврат, Корректировка, Окончание срока.
Этот список — доказательство в разговоре с пациентом: каждое изменение баланса имеет здесь свою строку.
Посмотрите картину по всему кабинету
Отчёты → Финансовые отчёты → Кошельки подводят итог по всем кошелькам: Общий float (сумма средств, размещённых пациентами), Пополнения, Реализации, Активные кошельки и таблица Наибольшие балансы кошельков.
Эта сумма — обязательство кабинета перед пациентами, а не выручка: пациент может попросить вернуть деньги.
Когда что-то не работает
Недостаточно средств в кошельке
Что это значит: Баланс меньше суммы, которую вы пытаетесь из него списать.
Корректировка привела бы к отрицательному балансу
Что это значит: Отрицательная корректировка больше текущего баланса пациента.
У вас нет прав для просмотра кошелька этого пациента. Обратитесь к администратору клиники.
Что это значит: Роль учётной записи не включает доступ к кошелькам.
Неверная сумма
Что это значит: В поле суммы стоит ноль, отрицательное значение там, где оно не допускается, или больше двух знаков после запятой.
Онлайн-оплата пока недоступна в этой клинике.
Что это значит: Пациент пытается пополнить кошелёк из портала, а у кабинета не включены онлайн-платежи.
У кого есть доступ
Админ кабинета Приёмная Практик| Действие | Администратор | Регистратура | Специалист |
|---|---|---|---|
| Смотреть баланс и историю | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пополнять вручную | ✓ | — | — |
| Корректировать баланс | ✓ | — | — |
| Оплачивать визит из кошелька | ✓ | ✓ | ✓ |
Ручное пополнение и корректировка баланса создают деньги в системе, поэтому остались за владельцем и администратором. Каждая из этих операций оставляет след в журнале аудита.
Связанные материалы
- Платежи — касса дня — ежедневный приём поступлений.
- Подарочные ваучеры — ваучер на сумму попадает в кошелёк.
- Абонементы (членство) — план может пополнять кошелёк каждый месяц.
- Финансовые отчёты — сводка по кошелькам всего кабинета.
Связанные функции
Платежи — касса дня
Экран регистратуры на один рабочий день: сколько уже принято, кто ждёт в приёмной с неоплаченным визитом, какие есть задолженности и сколько наличных в кассе на закрытие смены.
Подарочные ваучеры
Сертификаты на сумму или на пакет визитов — продаются в регистратуре с кодом и подарочной картой в PDF либо онлайн, с кодом, уходящим по электронной почте после зачисления платежа. Код виден один раз; восстановить его потом нельзя.
Абонементы (членство)
Регулярные месячные планы: оплаченный период даёт пациенту визиты из пакета или пополнение кошелька. Карту мы автоматически не списываем — пациент оплачивает каждый период свежей ссылкой или QR-кодом в регистратуре.
Финансовые отчёты
Восемь отчётов по одному адресу — доходы, задолженности, денежные потоки, комиссии, сводка НДС, страхование, пакеты и кошельки — с фильтрами, графиком, таблицей и экспортом в XLSX или PDF.
Кошелёк и абонементы в портале
Деньги пациента со стороны портала — баланс и история транзакций в Моём кошельке, купленные пакеты визитов, абонементы по подписке и ваучеры.