Пакет — это абонемент на определённое количество визитов, покупаемый заранее и дешевле, чем отдельные визиты. Проданный пакет становится лицензией, привязанной к одному пациенту, — и именно лицензиями, а не определениями, вы управляете каждый день.
Два экрана — две разные вещи: Настройки → Пакеты и абонементы — это каталог того, что вы предлагаете. Расчёты → Пакеты — это Лицензии пакетов, то есть список того, что действительно продано, сколько визитов осталось и что истекает.
Как это сделать
Самая частая путаница на старте — спутать два экрана, поэтому начнём с того, на котором работают ежедневно.
1 — Продать пакет, шаг 2. 2 — пять показателей, описанных в шаге 4: Активные лицензии, Доходы (все), Исчерпанные, Просроченные и Всего продано. 3 — фильтры, в том числе Истекают через 7 дней и Истекают через 30 дней. Шаг 1 происходит на другом экране — в каталоге определений, не здесь.
Определите пакет
Настройки → Пакеты и абонементы → Добавить пакет. Окно имеет пять вкладок:
- Детали — Название (например, Абонемент 10× Физио 60 мин), Описание, Количество визитов, Активен, Показывать в публичном бронировании.
- Прайс-лист — Цена брутто и Ставка НДС; рядом рассчитывается Цена за визит.
- Услуги — Охваченные услуги, то есть то, на что можно обменять визит. Требуется хотя бы одна.
- Срок действия — Без срока действия или Истекает через N дней, считая от даты покупки.
- Специалисты — пусто означает «у любого специалиста»; выбор сужает абонемент до указанных людей.
Продайте пакет пациенту
Продать пакет — из списка лицензий или со вкладки Пакеты в карточке пациента. Выбираете пакет, видите сводку (цена, количество визитов, срок действия) и решаете вопрос оплаты: Отправить ссылку для оплаты или Зарегистрировать оплату вручную.
До проведения оплаты лицензия имеет статус Ожидает оплаты и визиты не списывает. После оплаты она переходит в Активную.
Используйте визит при приёме
Когда у пациента есть активный абонемент, охватывающий данную услугу, при расчёте визита появляется отметка Покрыто пакетом с числом оставшихся визитов и кнопкой Использовать кредит пакета. Визит тогда идёт за 0 PLN, а счётчик уменьшается на единицу.
Ошибку отменяет действие Отменить реализацию — Heltio предупреждает: «Это вернёт 1 визит в абонемент пациента.»
Следите за истекающими абонементами
У списка лицензий есть пять показателей сверху: Активные лицензии, Доходы (все), Исчерпанные, Просроченные и Всего продано. Фильтры Истекают через 7 дней и Истекают через 30 дней вылавливают абонементы, которые пора обновить, а предупреждение над списком указывает их число.
Срок сдвигается действием Продлить срок действия — вы указываете новую дату и подтверждаете.
Верните неиспользованную часть
Действие Вернуть неиспользованную часть считает сумму пропорционально оставшимся визитам и предупреждает: «Будет выставлен корректировочный счёт-фактура пропорционально неиспользованным визитам.» Вы указываете причину и подтверждаете.
Когда что-то не работает
Этот абонемент не покрывает выбранную услугу или специалиста.
Что это значит: Услуги нет в списке охваченных услуг, либо абонемент сужен до других специалистов.
Все визиты уже использованы
Что это значит: Вы пытаетесь вернуть абонемент, в котором не осталось ни одного визита.
Нет счёта-фактуры для этой лицензии
Что это значит: Абонемент продан без документа продажи, поэтому корректировать нечего.
Невозможно удалить пакет с существующими лицензиями. Вместо этого заархивируйте его.
Что это значит: К определению пакета привязаны пациенты с оформленными абонементами.
Выберите как минимум одну услугу.
Что это значит: Вкладка Услуги пуста — абонемент без набора услуг не покрыл бы ни одного визита.
Эта клиника не принимает онлайн-платежи. Абонемент можно купить на стойке регистрации.
Что это значит: Пациент открыл абонементы в портале, но у кабинета не включены онлайн-платежи.
У кого есть доступ
Админ кабинета Приёмная Практик| Действие | Администратор | Регистратура | Специалист |
|---|---|---|---|
| Просматривать лицензии | ✓ | ✓ | ✓ |
| Продавать абонементы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Определять пакеты | ✓ | — | — |
| Продлевать срок действия | ✓ | — | — |
| Возвращать неиспользованное | ✓ | — | — |
Связанные материалы
- Прайс-лист услуг — из этого каталога вы выбираете охваченные услуги.
- Абонементы (членство) — циклический вариант, возобновляемый каждый месяц.
- Подарочные ваучеры — сертификат, который можно обменять на пакет.
- Пакеты в портале пациента — что пациент видит у себя.
Связанные функции
Прайс-лист услуг
Каталог услуг кабинета — цена, продолжительность, ставка НДС, видимость в онлайн-записи и ценовые исключения для отдельных терапевтов. Из этого каталога берут цену календарь, счета и пакеты.
Абонементы (членство)
Регулярные месячные планы: оплаченный период даёт пациенту визиты из пакета или пополнение кошелька. Карту мы автоматически не списываем — пациент оплачивает каждый период свежей ссылкой или QR-кодом в регистратуре.
Подарочные ваучеры
Сертификаты на сумму или на пакет визитов — продаются в регистратуре с кодом и подарочной картой в PDF либо онлайн, с кодом, уходящим по электронной почте после зачисления платежа. Код виден один раз; восстановить его потом нельзя.
Кошелёк пациента
Денежный баланс, который ведётся для каждого пациента: пополнения, оплата из него визитов и счетов, корректировки баланса и полная история транзакций. Пациент видит тот же кошелёк в портале.
Кошелёк и абонементы в портале
Деньги пациента со стороны портала — баланс и история транзакций в Моём кошельке, купленные пакеты визитов, абонементы по подписке и ваучеры.