Когда визит оплачивает страховая компания, а не пациент, возникает страховое требование. Требования вы собираете весь расчётный период, а затем группируете в партию требований — один файл XLSX и один пакет PDF, отправляемые страховщику.
У этого пути три постоянные точки: Настройки → Страховые компании (кто и в каком порядке столбцов), Расчёты → Страховые требования (отдельные визиты), Расчёты → Партии требований (пакеты к отправке).
Как это сделать
Добавьте страховую компанию
Настройки → Страховые компании → Добавить страховую компанию. Окно имеет три вкладки:
- Данные — Название страховой компании, Код, NIP, Адрес, Номер счёта (IBAN), E-mail для расчётов.
- Шаблон — Расположение столбцов XLSX: вы перетаскиваете столбцы в порядке, ожидаемом страховщиком, и отключаете лишние. Доступны, среди прочего, Номер полиса, PESEL, Дата визита, Услуга, Сумма, Код авторизации, Соплатёж, плюс нестандартные столбцы.
- Расчёты — Расчётный цикл: недельный, двухнедельный или месячный.
Кнопка Скопировать из шаблона создаёт страховую компанию на основе готовой конфигурации.
Привяжите полис к пациенту
В карточке пациента, вкладка Страхование, нажмите Добавить страхование. Указываете Страховую компанию, Номер полиса, Номер участника, Уровень покрытия и даты Действителен с и Действителен до. Поле Установить как основное страхование решает, какой полис предлагается по умолчанию.
Создайте требование из визита
При расчёте визита нажмите Выставить счёт через страхование. Выбираете полис и заполняете Код авторизации, Номер направления, Дату направления, Код визита, Сумму требования и Соплатёж пациента. Heltio отвечает Страховое требование добавлено.
Требования просматриваются двумя способами — как Список или как Kanban со статусами: Черновик, Готово, В пакете, Подано, Оплачено, Частично оплачено, Отклонено, Спорное, Аннулировано.
Соберите требования в партию
Расчёты → Партии требований → Новый пакет ведёт через четыре шага: Страховая компания, Период, Выберите страховые требования, Предпросмотр и генерирование. Шаг с требованиями показывает, сколько позиций готово в периоде и сколько из них отмечено.
Предупреждение об отсутствующих кодах визитов существенно — оно говорит прямо, что «XLSX может быть отклонён страховой компанией». Заполните коды, прежде чем генерировать партию.
Сгенерировать пакет создаёт файлы; затем вы скачиваете XLSX и пакет PDF.
Следите за судьбой партии
В деталях партии есть История статусов: Черновик → Экспортирована → Подана → Рассчитана. После отправки нажмите Отметить как поданные, а после поступления денег — Отметить как рассчитанный.
Требование, отклонённое страховщиком, можно перенести на пациента действием Преобразовать в счёт-фактуру для пациента — создаётся черновик счёта, а требование остаётся отклонённым.
Когда что-то не работает
Не удалось рассчитать партию: часть страховых требований ещё не в конечном состоянии (Оплачено, Частично оплачено или Отклонено).
Что это значит: В партии есть требования, о судьбе которых страховщик ещё не вынес решения.
Нельзя аннулировать рассчитанную партию.
Что это значит: Партия уже закрыта как рассчитанная.
Нет готовых страховых требований за этот период.
Что это значит: Мастер не нашёл требований со статусом Готово в выбранном диапазоне дат.
У этой страховой компании есть связанные страховые требования, поэтому её нельзя удалить.
Что это значит: К страховой компании привязаны требования, поэтому удаление стёрло бы историю расчётов.
Нет активных страховых компаний.
Что это значит: Мастеру партий не с кем рассчитываться — список страховых компаний пуст либо все они неактивны.
У кого есть доступ
Админ кабинета ПриёмнаяСтраховые компании и расположение столбцов настраивает администратор. Добавление полисов, создание требований и ведение партий выполняет также регистратура. Весь модуль входит в тариф, охватывающий расчёты со страховыми компаниями; без него пункты Страховые требования и Партии требований в меню не появятся.
Связанные материалы
- Счета и KSeF — отклонённое требование может стать счётом для пациента.
- Прайс-лист услуг — сумма требования берётся из цены услуги.
- Финансовые отчёты — отчёт Страхование показывает, сколько ждёт у страховых компаний.
- Карточка пациента — там живут полисы.
Связанные функции
Счета-фактуры и KSeF
Выставление счетов, проформ и корректировок, отправка в Национальную систему электронных фактур (KSeF) и Ящик KSeF со счетами от поставщиков. Нумерация, данные продавца и основание освобождения от НДС задаются один раз, в Расчётах.
Прайс-лист услуг
Каталог услуг кабинета — цена, продолжительность, ставка НДС, видимость в онлайн-записи и ценовые исключения для отдельных терапевтов. Из этого каталога берут цену календарь, счета и пакеты.
Финансовые отчёты
Восемь отчётов по одному адресу — доходы, задолженности, денежные потоки, комиссии, сводка НДС, страхование, пакеты и кошельки — с фильтрами, графиком, таблицей и экспортом в XLSX или PDF.
Карта пациента
Картотека одного человека — персональные данные, клинический профиль, история записей, измерения, согласия, опекуны и расчёты, во вкладках слева.