Підсумок ПДВ відповідає на одне питання: скільки ПДВ кабінет зібрав за місяць і з чого. Чотири числа вгорі — це Усього брутто, Усього ПДВ, Усього нетто і Звільнені продажі; останнє у фізіотерапевтичному кабінеті зазвичай становить більшість обороту.
Під зведенням розташована Допомога JPK_V7 — експорт CSV, який бухгалтерія імпортує до Comarch Optima, Symfonia або e-mikrofirma.
Як це зробити
Виберіть місяць
Звіти → Фінансові звіти → Підсумок ПДВ. Цей звіт, на відміну від решти, працює з цілими місяцями — замість діапазону дат він має поле Місяць звіту.
Перевірте розподіл за ставками
Таблиця показує Ставку, Нетто, ПДВ і Брутто для кожної ставки окремо, з рядком Разом наприкінці. Це момент, щоб виловити помилку: рахунок, виставлений зі ставкою 23% там, де послуга звільнена, вискочить тут чужорідним рядком.
Виправлення робите коригуванням рахунка, а причину — хибну ставку в прайс-листі послуг — усуваєте біля джерела.
Експортуйте файл для бухгалтерії
Кнопка Експортувати JPK_V7 відкриває вікно Експорт JPK_V7 CSV. Ви вибираєте Місяць і натискаєте Згенерувати CSV. Поруч стоїть Завантажити інструкцію — короткий опис кроків імпорту, призначений для бухгалтера.
Надішліть обидва файли разом. Інструкція заощаджує зустрічне питання «що це за формат».
Закрийте місяць
Розрахунок ПДВ за місяць потрапляє до податкової до 25-го числа наступного місяця, тож експорт робіть на початку нового місяця — після того, як усі рахунки за попередній виставлено й надіслано до KSeF.
Порядок, що працює: заборгованість → коригування рахунків → Підсумок ПДВ → експорт → надсилання бухгалтерії.
Коли щось не працює
Неможливо експортувати майбутній місяць
Що це означає: У полі Місяць стоїть місяць, який ще не почався або триває.
Немає рахунків-фактур за вибраний місяць.
Що це означає: Цього місяця не виставлено жодного рахунка.
Експорт не вдався. Спробуйте ще раз.
Що це означає: Файл CSV не створився — найчастіше за миттєвого обриву з'єднання.
Ви не маєте прав на перегляд цього звіту. Зверніться до адміністратора клініки.
Що це означає: Підсумок ПДВ зарезервовано для власника кабінету та адміністратора.
Хто має доступ
Адмін кабінетуЗведення ПДВ і експорт бачить виключно власник кабінету та адміністратор. Податковий експорт є дією з фіскальними наслідками і залишається за однією відповідальною особою. Модуль належить до плану, що охоплює звіти JPK — без нього кнопка експорту не працює.
Бухгалтерські документи підлягають п'ятирічному зберіганню, що рахується від кінця податкового року.
Пов'язане
- Фінансові звіти — решта сімох звітів.
- Рахунки-фактури і KSeF — джерело даних для зведення.
- Прайс-лист послуг — ставка ПДВ і підстава звільнення.
- Зберігання даних — як довго ми тримаємо документи.
Пов'язані функції
Фінансові звіти
Вісім звітів за однією адресою — доходи, заборгованість, грошові потоки, комісії, підсумок ПДВ, страхування, пакети і гаманці — з фільтрами, графіком, таблицею та експортом у XLSX або PDF.
Рахунки-фактури і KSeF
Виставлення рахунків, проформ і коригувань, надсилання до Національної системи е-фактур та Скринька KSeF із рахунками від постачальників. Нумерація, дані продавця й підстава звільнення від ПДВ налаштовуються один раз, у Розрахунках.
Прайс-лист послуг
Каталог послуг кабінету — ціна, тривалість, ставка ПДВ, видимість в онлайн-бронюванні та цінові винятки для окремих терапевтів. Саме звідси беруть ціну календар, рахунки-фактури та пакети.