Сводка НДС отвечает на один вопрос: сколько НДС кабинет собрал за месяц и с чего. Четыре числа сверху — это Всего брутто, Всего НДС, Всего нетто и Освобождённые продажи; последнее в физиотерапевтическом кабинете обычно составляет большую часть оборота.
Под сводкой находится Помощь JPK_V7 — экспорт CSV, который бухгалтерия импортирует в Comarch Optima, Symfonia или e-mikrofirma.
Как это сделать
Выберите месяц
Отчёты → Финансовые отчёты → Сводка НДС. Этот отчёт, в отличие от остальных, работает с целыми месяцами — вместо диапазона дат у него поле Месяц отчёта.
Проверьте разбивку по ставкам
Таблица показывает Ставку, Нетто, НДС и Брутто для каждой ставки отдельно, со строкой Итого в конце. Это момент, чтобы поймать ошибку: счёт, выставленный со ставкой 23% там, где услуга освобождена, выскочит здесь чужой строкой.
Исправление вы делаете корректировкой счёта, а причину — неверную ставку в прайс-листе услуг — устраняете в источнике.
Выгрузите файл для бухгалтерии
Кнопка Экспортировать JPK_V7 открывает окно экспорта CSV. Вы выбираете Месяц и нажимаете Сгенерировать CSV. Рядом стоит Скачать инструкцию — короткое описание шагов импорта, предназначенное для бухгалтера.
Отправляйте оба файла вместе. Инструкция избавляет от встречного вопроса «что это за формат».
Закройте месяц
Расчёт по НДС за месяц уходит в налоговую до 25-го числа следующего месяца, поэтому экспорт делайте в начале нового месяца — после того, как все счета за предыдущий выставлены и отправлены в KSeF.
Порядок, который работает: задолженности → корректировки счетов → Сводка НДС → экспорт → отправка бухгалтерии.
Когда что-то не работает
Невозможно экспортировать будущий месяц
Что это значит: В поле Месяц указан месяц, который ещё не начался или ещё идёт.
Нет счетов-фактур за выбранный месяц.
Что это значит: В этом месяце не выставлено ни одного счёта.
Экспорт не удался. Попробуйте ещё раз.
Что это значит: Файл CSV не создался — чаще всего при кратковременном обрыве связи.
У вас нет прав на просмотр этого отчёта. Обратитесь к администратору клиники.
Что это значит: Сводка НДС закреплена за владельцем кабинета и администратором.
У кого есть доступ
Админ кабинетаСводку НДС и экспорт видят только владелец кабинета и администратор. Налоговый экспорт — действие с фискальными последствиями, и оно остаётся за одним ответственным человеком. Модуль входит в тариф, охватывающий отчёты JPK; без него кнопка экспорта не работает.
Бухгалтерские документы подлежат пятилетнему хранению, считая от конца налогового года.
Связанные материалы
- Финансовые отчёты — остальные семь отчётов.
- Счета и KSeF — источник данных для сводки.
- Прайс-лист услуг — ставка НДС и основание освобождения.
- Хранение данных — как долго мы храним документы.
Связанные функции
Финансовые отчёты
Восемь отчётов по одному адресу — доходы, задолженности, денежные потоки, комиссии, сводка НДС, страхование, пакеты и кошельки — с фильтрами, графиком, таблицей и экспортом в XLSX или PDF.
Счета-фактуры и KSeF
Выставление счетов, проформ и корректировок, отправка в Национальную систему электронных фактур (KSeF) и Ящик KSeF со счетами от поставщиков. Нумерация, данные продавца и основание освобождения от НДС задаются один раз, в Расчётах.
Прайс-лист услуг
Каталог услуг кабинета — цена, продолжительность, ставка НДС, видимость в онлайн-записи и ценовые исключения для отдельных терапевтов. Из этого каталога берут цену календарь, счета и пакеты.