Что настроить в первую неделю

Настройки → Информация о клинике. Полное название, NIP, REGON, адрес, телефон и номер банковского счёта. Эти данные попадают в каждый счёт-фактуру и каждый чек, поэтому правьте их сейчас, а не после выдачи первого документа.

Заодно — Профиль практики: физиотерапия, остеопатия, обе либо комплементарные терапии. Этот выбор определяет, какая карта визита и какой режим заметки будут по умолчанию.

Настройки → Услуги. Каждая позиция несёт название, продолжительность и цену — именно из неё окно Новый визит берёт длительность визита и сумму. Услуга без цены даст визит без суммы, который потом нельзя рассчитать без ручной правки.

Каталог начинается пустым. Начните с трёх-четырёх услуг, которые вы действительно продаёте чаще всего; остальные допишете, когда они появятся.

Расписание — это часы, в которые вы принимаете. Без них список часов в окне Новый визит пометит каждую позицию как (вне рабочего времени), а онлайн-запись не покажет пациенту ни одного времени.

Если вы работаете в нескольких физических помещениях, впишите их в Настройки → Кабинеты. При одном помещении этот шаг можно пропустить.

Настройки → Члены команды → Пригласить участника. Вы указываете Адрес электронной почты, Роль и по желанию Специализацию. Роли персонала — это, в частности, Владелец, Администратор, Специалист и Ассистент / Регистратура.

После отправки вы увидите Приглашение отправлено. Человек должен принять его, чтобы присоединиться к клинике.

Пациенты → Добавить пациента либо сразу из окна Новый визит кнопкой + Новый пациент. На старте достаточно имени, фамилии, телефона и адреса электронной почты — остальное вы заполните при первом визите.

У вас база в другой программе? Не переписывайте её вручную и не рассчитывайте на мастер загрузки файла — перенос делает команда Heltio, а разговор об этом начните прежде, чем начнёте принимать пациентов в Heltio.

Настройки → Шаблоны записей. У Heltio есть Системные шаблоны, которые нельзя ни отредактировать, ни отключить — чтобы приспособить такой шаблон, воспользуйтесь Дублировать и правьте копию.

Не стройте идеальный шаблон в первый день. Попишите две недели на том, что есть, и посмотрите, что вы дописываете вручную каждый раз — вот это и есть материал для собственного шаблона.

Последний шаг — пройти полный цикл: запись визита, регистрация прихода пациента, открытие активной сессии, написание и подписание заметки, выдача документа. Первый раз займёт в несколько раз больше времени, чем следующие. Записывайте, что вас задержало — это и есть список того, что надо поправить в настройках.