Ekran nazywa się Płatności i leży w menu bocznym pod Rozliczenia. Na pulpicie recepcji prowadzi do niego odnośnik Kasa — i to jest jego prawdziwa rola: kasa jednego dnia, jednej zmiany. Widok obejmuje wyłącznie dzisiaj, w strefie czasowej gabinetu.
Pod nagłówkiem widnieje data i zmiana z Twoim imieniem i nazwiskiem, więc na wydruku widać, kto liczył.
Jak to zrobić
Przeczytaj cztery liczby
Górny rząd odpowiada na cztery pytania jednym spojrzeniem:
- Przyjęte dziś — suma wpłat i godzina ostatniej z nich.
- Do pobrania dziś — ile jeszcze zostało do zainkasowania z dzisiejszych wizyt.
- Zaległości — kwota po terminie, liczba osób i wiek najstarszej.
- Metody dziś — pasek z podziałem na Gotówka, Karta, BLIK, Terminal kartowy, Przelew, Przelewy24 i pozostałe.
Pod 1 jest nagłówek z datą, nazwiskiem osoby na zmianie i przyciskiem Przyjmij płatność. Pod 2 — cztery kafelki opisane wyżej: Przyjęte dziś, Do pobrania dziś, Zaległości i Metody dziś. Pod 4 — panele, w których faktycznie pracujesz: Płatności dziś, Do pobrania teraz oraz Zaległości.
Sprawdź dziennik wpłat
Panel Płatności dziś z dopiskiem na żywo wypisuje każdą wpłatę w kolumnach Godz., Pacjent, Usługa, Metoda, Kwota. Odnośnik Raport dnia przenosi do raportów finansowych. Gdy jeszcze nikt nie zapłacił, widnieje Brak płatności dziś.
Zainkasuj od osób z poczekalni
Kafelek Do pobrania teraz z podpisem z poczekalni zbiera tych, którzy już czekają, a jeszcze nie zapłacili. Każdy wiersz ma dwa przyciski — Karta / BLIK i Gotówka — które otwierają okno wpłaty z gotową kwotą i metodą. Wizyta pokryta karnetem ma zamiast kwoty plakietkę z pakietu i żadnych przycisków.
Zapisz wpłatę ręcznie
Przycisk Przyjmij płatność w nagłówku otwiera okno Zarejestruj płatność — do wpłat przyjętych poza płatnościami online. Wypełniasz Kwota (PLN) i Metoda płatności (Gotówka, Przelew bankowy, Terminal kartowy), opcjonalnie Notatka. Zapis potwierdza Płatność zarejestrowana.
Zajmij się zaległościami
Panel Zaległości wypisuje niezapłacone faktury z terminem, liczbą dni po czasie i informacją dziś w klinice, jeśli dana osoba ma dziś wizytę. Wtedy pojawia się przycisk Pobierz przy wizycie — otwiera okno wpłaty z wypełnioną kwotą. Gdy wizyty dziś nie ma, zostaje Przypomnij SMS: okno Wyślij prośbę o płatność z wyborem kanału E-mail i SMS, polem Wiadomość (opcjonalnie) i PODGLĄDEM WIADOMOŚCI. Wysyłkę kwituje Link do płatności wysłany.
Zamknij zmianę
Na dole prawej kolumny jest Raport kasowy do zamknięcia zmiany z podsumowaniem gotówka w kasie i przyciskiem Generuj, który prowadzi do raportu przepływu gotówki. To liczba, którą porównujesz z zawartością szuflady, zanim wyjdziesz.
Kiedy coś nie działa
Required
Co to znaczy: Pole **Kwota (PLN)** w oknie **Zarejestruj płatność** zostało puste. Komunikat walidacji nie jest jeszcze przetłumaczony.
Brak adresu email.
Co to znaczy: Kartoteka nie ma adresu e-mail, więc kanał e-mail w oknie prośby o płatność jest wyłączony.
Brak numeru telefonu.
Co to znaczy: Kartoteka nie ma numeru telefonu, więc kanał SMS jest wyłączony.
Kwota przekracza pozostałą sumę do zapłaty.
Co to znaczy: W panelu **Rozliczenie wizyty** wpisano więcej, niż zostało do zapłaty.
Ta wizyta jest już rozliczona.
Co to znaczy: Ktoś przyjął należność wcześniej — z drugiego stanowiska albo z ekranu specjalisty.
Puste panele — Nikt nie czeka na płatność i Brak zaległości — to dobra wiadomość, nie usterka.
Kto ma dostęp
Admin gabinetu Recepcja PraktykPodgląd kasy i przyjmowanie wpłat ma każda z tych ról. Zwrot pieniędzy oraz zmiana ustawień płatności są zastrzeżone dla właściciela i administratora gabinetu.
Filtr Wszyscy terapeuci jest listą wyboru tylko dla właściciela i administratora — pozostałe role widzą go jako etykietę i pracują na całym gabinecie. Zakres dat jest zawsze dzisiejszy: Dziś obok filtra to podpis, nie lista rozwijana. Po dane z innych dni idź do raportów finansowych.
Powiązane
- Pulpit recepcji — skąd prowadzi odnośnik Kasa.
- Pacjent bez zapisu — wpłata pobrana kodem QR trafia tutaj.
- Płatności — pełny rejestr wpłat i zwrotów.
- Raporty finansowe — przepływ gotówki i raporty okresowe.
Powiązane funkcje
Pulpit recepcji — poczekalnia i dzień pracy
Jeden ekran na całą zmianę przy biurku: kto już czeka, kogo wezwać, kto dziś przyjmuje, jakie rezerwacje online przyszły i ile pieniędzy wpłynęło.
Pacjent bez zapisu — przyjęcie i płatność na miejscu
Ktoś przychodzi bez rezerwacji. Jak założyć mu wizytę, pobrać należność kodem QR albo na urządzeniu recepcji i gdzie zobaczyć potwierdzenie.
Płatności — kasa dnia
Ekran recepcji na jeden dzień pracy: ile już przyjęto, kto czeka w poczekalni z niezapłaconą wizytą, jakie są zaległości i ile gotówki jest w kasie na zamknięcie zmiany.
Raporty finansowe
Osiem raportów pod jednym adresem — przychody, zaległości, przepływy pieniężne, prowizje, podsumowanie VAT, ubezpieczenia, pakiety i portfele — z filtrami, wykresem, tabelą i eksportem do XLSX lub PDF.
Paragony fiskalne
Wydruk paragonów na kasie online podłączonej przez Heltio Bridge. Lista paragonów jest w aplikacji, ale ekran podłączania mostu i rejestracji urządzeń jest wyłączony — na dziś gabinet fiskalizuje sprzedaż poza Heltio.