Як продати і розрахувати абонемент
Від визначення пакета в налаштуваннях до повернення невикористаної частини. Два різні екрани, дві різні речі — і момент, коли абонемент починає відлічувати візити.
Пакет — це абонемент на визначену кількість візитів, який купують наперед і дешевше, ніж окремі візити. Проданий пакет стає ліцензією, прив'язаною до одного пацієнта, — і саме ліцензіями, а не визначеннями, ти керуєш щодня.
Два екрани, дві різні речі: Налаштування → Пакети та абонементи — це каталог того, що ти пропонуєш. Розрахунки → Пакети — це Ліцензії пакетів, тобто перелік того, що справді продано, скільки візитів лишилося і що спливає.
Як це зробити
Визнач пакет один раз
Налаштування → Пакети та абонементи → Додати пакет. Вікно має п'ять вкладок:
- Деталі — Назва (наприклад, Абонемент 10× Фізіо 60 хв), Опис, Кількість візитів, Активний, Показувати в публічному бронюванні.
- Ціни — Ціна брутто і Ставка ПДВ; поруч вираховується Ціна за візит.
- Послуги — Охоплені послуги, тобто те, на що можна обміняти візит. Потрібна щонайменше одна.
- Термін дії — Без терміну дії або Спливає через N днів, рахованих від дати купівлі.
- Спеціалісти — порожньо означає «у будь-якого спеціаліста»; вибір звужує абонемент до вказаних осіб.
Продай абонемент пацієнтові
Продати пакет — зі списку ліцензій або з вкладки Пакети в картці пацієнта. Ти обираєш пакет, бачиш підсумок (ціна, кількість візитів, термін дії) і вирішуєш щодо оплати: Надіслати посилання для оплати або Зареєструвати оплату вручну.
Зачекай на зарахування платежу
До зарахування ліцензія має статус Очікує оплати і не відлічує візитів. Після оплати вона переходить в Активну.
Це найчастіше джерело непорозуміння: проданий, але неоплачений абонемент виглядає у списку як наявний, а під час розрахунку візиту не запропонує покриття.
Використай візит під час розрахунку
Коли пацієнт має активний абонемент, що охоплює дану послугу, під час розрахунку візиту з'являється позначка Покрито пакетом разом із кількістю візитів, що лишилися, і кнопкою Використати кредит пакета. Візит іде тоді за 0 PLN, а лічильник спадає на одиницю.
Помилку скасовуєш дією Скасувати реалізацію — Heltio попереджає: Це поверне 1 візит до абонемента пацієнта.
Пильнуй абонементи, що спливають
Перелік ліцензій має п'ять показників угорі: Активні ліцензії, Доходи (всі), Вичерпані, Прострочені і Усього продано. Фільтри Спливають за 7 днів і Спливають за 30 днів виловлюють абонементи, які варто поновити, а попередження над списком називає їхню кількість.
Термін пересуваєш дією Продовжити термін дії — зазначаєш нову дату і підтверджуєш.
Це той другий екран із початку сторінки — Розрахунки → Пакети. Двійка — це смуга з п'яти чисел, описаних у цьому кроці, трійка — ряд фільтрів, у якому сидять Спливають за 7 днів і Спливають за 30 днів. Рядки під ними — це продані абонементи, по одному на пацієнта.
Поверни невикористану частину, коли пацієнт відмовляється
Дія Повернути невикористану частину рахує суму пропорційно до візитів, що лишилися, і попереджає: Буде виставлено коригувальний рахунок-фактуру пропорційно до невикористаних візитів. Ти зазначаєш причину і затверджуєш. Повернення охоплює виключно ті візити, яких пацієнт не використав.
Коли щось не працює
Цей абонемент не покриває обрану послугу або спеціаліста.
Що це означає: Послуги немає в переліку охоплених послуг або абонемент звужено до інших спеціалістів.
Усі візити вже використано
Що це означає: Ти намагаєшся повернути абонемент, у якому не лишилося жодного візиту.
Немає рахунку-фактури для цієї ліцензії
Що це означає: Абонемент продано без документа продажу, тож немає чого коригувати.
Неможливо видалити пакет з наявними ліцензіями. Замість цього заархівуйте його.
Що це означає: До визначення пакета прив'язані пацієнти з викупленими абонементами.
Ця клініка не приймає онлайн-платежі. Абонемент можна придбати на стійці реєстрації.
Що це означає: Пацієнт відкрив абонементи в порталі, але заклад не має ввімкнених онлайн-платежів.
Хто має доступ
Адмін кабінету Приймальня ПрактикПереглядати ліцензії і продавати абонементи може вся команда. Визначення пакетів, продовження терміну дії та повернення зарезервовані для адміністратора закладу.
Пов'язані
- Передплачені пакети — повний опис визначень, статусів і повернень.
- Членські абонементи — варіант, що поновлюється щомісяця.
- Абонементи в порталі пацієнта — що пацієнт бачить у себе.