Как продать и рассчитать абонемент
От определения пакета в настройках до возврата неиспользованной части. Два разных экрана, две разные вещи — и момент, с которого абонемент начинает списывать визиты.
Пакет — это абонемент на определённое число визитов, покупаемый заранее и дешевле, чем отдельные визиты. Проданный пакет становится лицензией, привязанной к одному пациенту — и именно лицензиями, а не определениями, вы управляете изо дня в день.
Два экрана, две разные вещи: Настройки → Пакеты и абонементы — это каталог того, что вы предлагаете. Расчёты → Пакеты — это Лицензии пакетов, то есть список того, что фактически продано, сколько визитов осталось и что истекает.
Как это сделать
Определите пакет один раз
Настройки → Пакеты и абонементы → Добавить пакет. У окна пять вкладок:
- Детали — Название (например, Абонемент 10× Физио 60 мин), Описание, Количество визитов, Активный, Показывать в публичном бронировании.
- Цены — Цена брутто и Ставка НДС; рядом вычисляется Цена за визит.
- Услуги — Охваченные услуги, то есть то, на что можно обменять вход. Требуется как минимум одна.
- Срок действия — Без срока действия либо Истекает через N дней, отсчитываемых от даты покупки.
- Специалисты — пусто означает «у любого специалиста»; выбор сужает абонемент до указанных людей.
Продайте абонемент пациенту
Продать пакет — из списка лицензий либо со вкладки Пакеты в карте пациента. Вы выбираете пакет, видите итог (цена, число визитов, срок действия) и решаете вопрос оплаты: Отправить ссылку для оплаты либо Зарегистрировать оплату вручную.
Дождитесь зачисления платежа
До зачисления у лицензии статус Ожидает оплаты, и она не списывает визитов. После оплаты она переходит в Активную.
Это самый частый источник недоразумения: проданный, но неоплаченный абонемент выглядит в списке как существующий, а при расчёте визита не предложит покрытия.
Используйте вход при расчёте визита
Когда у пациента есть активный абонемент, охватывающий эту услугу, при расчёте визита появляется метка Покрыто пакетом вместе с числом оставшихся визитов и кнопкой Использовать кредит пакета. Визит идёт тогда за 0 PLN, а счётчик уменьшается на единицу.
Ошибку вы отменяете действием Отменить реализацию — Heltio предупреждает: Это вернёт 1 визит в абонемент пациента.
Следите за истекающими абонементами
У списка лицензий есть пять показателей наверху: Активные лицензии, Доходы (все), Исчерпанные, Просроченные и Всего продано. Фильтры Истекают через 7 дней и Истекают через 30 дней вылавливают абонементы, которые стоит обновить, а предупреждение над списком называет их количество.
Срок вы сдвигаете действием Продлить срок действия — указываете новую дату и подтверждаете.
Это тот второй экран с начала страницы — Расчёты → Пакеты. Двойка — полоса из пяти чисел, описанных в этом шаге, тройка — ряд фильтров, в котором сидят Истекают через 7 дней и Истекают через 30 дней. Строки ниже — проданные абонементы, по одному на пациента.
Верните неиспользованную часть, когда пациент отказывается
Действие Вернуть неиспользованную часть считает сумму пропорционально оставшимся визитам и предупреждает: Будет выставлен корректировочный счёт-фактура пропорционально неиспользованным визитам. Вы указываете причину и подтверждаете. Возврат охватывает только те входы, которых пациент не израсходовал.
Когда что-то не работает
Этот абонемент не покрывает выбранную услугу или специалиста.
Что это значит: Услуги нет в списке охваченных услуг либо абонемент сужен до других специалистов.
Все визиты уже использованы
Что это значит: Вы пытаетесь вернуть абонемент, в котором не осталось ни одного входа.
Нет счёта-фактуры для этой лицензии
Что это значит: Абонемент был продан без документа продажи, поэтому корректировать нечего.
Невозможно удалить пакет с существующими лицензиями. Вместо этого заархивируйте его.
Что это значит: К определению пакета привязаны пациенты с купленными абонементами.
Эта клиника не принимает онлайн-платежи. Абонемент можно купить на стойке регистрации.
Что это значит: Пациент открыл абонементы в портале, но у кабинета не включены онлайн-платежи.
У кого есть доступ
Админ кабинета Приёмная ПрактикПросматривать лицензии и продавать абонементы может вся команда. Определение пакетов, продление срока действия и возвраты закреплены за администратором кабинета.
Связанное
- Предоплаченные пакеты — полное описание определений, статусов и возвратов.
- Членские абонементы — вариант, обновляемый каждый месяц.
- Абонементы в портале пациента — что пациент видит у себя.