Як створити обліковий запис і запросити команду
Створення облікового запису займає 5 хвилин. Запрошення команди — ще 2 хвилини на людину. Це все, що відділяє вас від першого візиту.
Крок перший — створіть обліковий запис
Перейдіть на heltio.pl і натисніть «Спробувати демо» або «Створити обліковий запис · 14 днів пробного періоду». Демо дає змогу поклікати в застосунку без створення облікового запису — це корисно, якщо ви хочете побачити, як виглядає Heltio, перед прийняттям рішення.
Створюючи справжній обліковий запис:
- Вкажіть e-mail і пароль. Ви також можете увійти через Google.
- Введіть назву кабінету — це може бути ваша власна фірма або студія з кількома терапевтами.
- Виберіть часовий пояс (за замовчуванням Europe/Warsaw).
- Готово — у вас є обліковий запис із роллю «OWNER» і 14-денний пробний період.
Крок другий — заповніть дані фірми
У розділі Налаштування → Дані фірми заповніть:
- Повна назва фірми (така, яку ви маєте в CEIDG/KRS)
- NIP (польський податковий номер; потрібен для рахунків-фактур)
- Адреса
- Номер телефону
- Номер банківського рахунку (для рахунків-фактур)
Цих даних достатньо, щоб почати приймати візити. KSeF (Національна система е-фактур Польщі) налаштовується окремо — див. Як виставити рахунок-фактуру в KSeF.
Крок третій — запросіть команду
Відкрийте Команда → Запросити людей. Кожне запрошення потребує:
- E-mail особи (на цю адресу надійде посилання).
- Роль — Спеціаліст, Асистент, Адміністратор або Співвласник.
Спеціаліст (PRACTITIONER)
Найпоширеніша роль. Може вести власний календар, писати нотатки, виставляти рахунки-фактури за свої візити.
Асистент (ASSISTANT)
Реєстратура: бачить усі календарі, додає пацієнтів, але не пише клінічних нотаток.
Адміністратор (ADMIN)
Налаштовує фірму, запрошує, керує рахунками-фактурами. Не має доступу до медичних даних інших терапевтів (хіба що ви одноосібний кабінет).
Співвласник (OWNER)
Повні права, зокрема видалення фірми. Має бути щонайменше двоє — один на випадок, якщо другий втратить доступ до поштової скриньки.
Кожна запрошена особа отримує e-mail із посиланням для активації. Посилання дійсне 7 днів. Після натискання вона створює обліковий запис, встановлює пароль і одразу потрапляє до вашого кабінету.
Що робити, коли хтось не отримав e-mail
- Перевірте теку Спам — перші листи від hello@heltio.pl іноді потрапляють туди.
- У розділі Команда → Запрошення ви можете надіслати повторно або скасувати запрошення.
- Якщо термін дії e-mail минув, просто надішліть нове.
Що далі
Перший тиждень — це зазвичай:
- Додавання 5–10 пацієнтів (вручну або з імпорту CSV)
- Планування перших візитів
- Налаштування шаблонів нотаток (якщо ви використовуєте SOAP — у Heltio є готові)
- Перший рахунок-фактура (тест KSeF)
Якщо ви віддаєте перевагу контрольному списку, відкрийте Що ви можете зробити в перший тиждень.