Как создать учётную запись и пригласить команду
Создание учётной записи занимает 5 минут. Приглашение команды — ещё 2 минуты на человека. Это всё, что отделяет вас от первого визита.
Шаг первый — создайте учётную запись
Перейдите на heltio.pl и нажмите «Попробовать демо» или «Создать учётную запись · 14 дней пробного периода». Демо позволяет покликать по приложению без создания учётной записи — это полезно, если вы хотите посмотреть, как выглядит Heltio, прежде чем принять решение.
При создании настоящей учётной записи:
- Укажите электронную почту и пароль. Вы также можете войти через Google.
- Введите название кабинета — это может быть ваша собственная компания или студия с несколькими терапевтами.
- Выберите часовой пояс (по умолчанию Europe/Warsaw).
- Готово — у вас есть учётная запись с ролью «OWNER» и 14-дневный пробный период.
Шаг второй — заполните данные компании
В разделе Настройки → Данные компании заполните:
- Полное название компании (такое, как у вас в CEIDG/KRS)
- NIP (нужен для счетов-фактур)
- Адрес
- Номер телефона
- Номер банковского счёта (для счетов-фактур)
Этих данных достаточно, чтобы начать принимать визиты. KSeF (электронные счета-фактуры) настраивается отдельно — см. Как выставить счёт-фактуру в KSeF.
Шаг третий — пригласите команду
Откройте Команда → Пригласить людей. Каждое приглашение требует:
- Электронная почта человека (на этот адрес придёт ссылка).
- Роль — Специалист, Ассистент, Администратор или Совладелец.
Специалист (PRACTITIONER)
Самая частая роль. Может вести собственный календарь, писать клинические записи, выставлять счета-фактуры за свои визиты.
Ассистент (ASSISTANT)
Регистратура: видит все календари, добавляет пациентов, но не пишет клинические записи.
Администратор (ADMIN)
Настраивает компанию, приглашает, управляет счетами-фактурами. Не имеет доступа к медицинским данным других терапевтов (если только вы не кабинет с одним специалистом).
Совладелец (OWNER)
Полные права, включая удаление компании. Должно быть как минимум двое — один на случай, если другой потеряет доступ к почтовому ящику.
Каждый приглашённый человек получает электронное письмо со ссылкой для активации. Ссылка действительна 7 дней. После нажатия он создаёт учётную запись, задаёт пароль и сразу попадает в ваш кабинет.
Что делать, если кто-то не получил письмо
- Проверьте папку Спам — первые письма от hello@heltio.pl иногда попадают туда.
- В разделе Команда → Приглашения вы можете отправить повторно или отменить приглашение.
- Если срок действия письма истёк, просто отправьте новое.
Что дальше
Первая неделя обычно включает:
- Добавление 5–10 пациентов (вручную или из импорта CSV)
- Планирование первых визитов
- Настройку шаблонов клинических записей (если вы используете SOAP — у Heltio есть готовые)
- Первый счёт-фактуру (тест KSeF)
Если вы предпочитаете чек-лист, откройте Что можно сделать в первую неделю.