Jak sprzedać i rozliczyć karnet

Ustawienia → Pakiety i karnety → Dodaj pakiet. Okno ma pięć zakładek:

• Szczegóły — Nazwa (na przykład Karnet 10× Fizjo 60 min), Opis, Liczba wizyt, Aktywny, Pokaż w publicznej rezerwacji.
• Cennik — Cena brutto i Stawka VAT; obok wylicza się Cena za wizytę.
• Usługi — Objęte usługi, czyli to, na co można wymienić wejście. Co najmniej jedna jest wymagana.
• Ważność — Bez terminu ważności albo Wygasa po N dniach, liczonych od daty zakupu.
• Specjaliści — pusto oznacza „u każdego specjalisty”; wybór zawęża karnet do wskazanych osób.

Sprzedaj pakiet — z listy licencji albo z zakładki Pakiety w karcie pacjenta. Wybierasz pakiet, widzisz podsumowanie (cena, liczba wizyt, ważność) i decydujesz o zapłacie: Wyślij link do płatności albo Zarejestruj płatność ręczną.

Do czasu zaksięgowania licencja ma status Oczekuje na płatność i nie odlicza wizyt. Po opłaceniu przechodzi w Aktywną.

To najczęstsze źródło nieporozumienia: karnet sprzedany, ale nieopłacony wygląda na liście jak istniejący, a przy rozliczaniu wizyty nie zaproponuje pokrycia.

Gdy pacjent ma aktywny karnet obejmujący daną usługę, przy rozliczeniu wizyty pojawia się znacznik Pokryte pakietem wraz z liczbą pozostałych wizyt i przyciskiem Użyj kredytu pakietu. Wizyta idzie wtedy za 0 PLN, a licznik spada o jeden.

Pomyłkę cofasz akcją Anuluj realizację — Heltio uprzedza: Spowoduje to zwrócenie 1 wizyty do karnetu pacjenta.

Lista licencji ma pięć wskaźników u góry: Aktywne licencje, Przychody (wszystkie), Wyczerpane, Wygasłe i Łącznie sprzedano. Filtry Wygasające za 7 dni i Wygasające za 30 dni wyławiają karnety do odświeżenia, a ostrzeżenie nad listą podaje ich liczbę.

Termin przesuwasz akcją Przedłuż ważność — podajesz nową datę i potwierdzasz.

Akcja Zwróć niewykorzystaną część liczy kwotę proporcjonalnie do pozostałych wizyt i uprzedza: Zostanie wystawiona korekta faktury proporcjonalna do niewykorzystanych wizyt. Podajesz powód i zatwierdzasz. Zwrot obejmuje wyłącznie wejścia, których pacjent nie zużył.