Jak założyć konto i zaprosić zespół
Założenie konta zajmuje 5 minut. Zaproszenie zespołu — kolejne 2 minuty na osobę. To wszystko, co dzieli Cię od pierwszej wizyty.
Krok pierwszy — załóż konto
Wejdź na heltio.pl i kliknij "Wypróbuj demo" lub "Załóż konto · 14 dni próby". Demo pozwala kliknąć po aplikacji bez zakładania konta — przydaje się, jeśli chcesz zobaczyć, jak Heltio wygląda przed decyzją.
Zakładając prawdziwe konto:
- Podaj e-mail i hasło. Możesz też zalogować się przez Google.
- Wpisz nazwę gabinetu — może być Twoja własna firma albo studio z kilkoma terapeutami.
- Wybierz strefę czasową (domyślnie Europe/Warsaw).
- Gotowe — masz konto z rolą "OWNER" i 14-dniowy okres próbny.
Krok drugi — uzupełnij dane firmy
W Ustawienia → Dane firmy uzupełnij:
- Nazwa pełna firmy (taka, jaką masz w CEIDG/KRS)
- NIP (potrzebny do faktur)
- Adres
- Numer telefonu
- Numer rachunku bankowego (do faktur)
Te dane wystarczą, żeby zacząć przyjmować wizyty. KSeF (e-faktury) konfiguruje się osobno — patrz Jak wystawić fakturę w KSeF.
Krok trzeci — zaproś zespół
Otwórz Zespół → Zaproś osoby. Każde zaproszenie wymaga:
- E-mail osoby (na ten adres pójdzie link).
- Rola — Praktykant, Asystent, Administrator lub Współwłaściciel.
Praktykant (PRACTITIONER)
Najczęstsza rola. Może prowadzić własny kalendarz, pisać notatki, wystawiać faktury za swoje wizyty.
Asystent (ASSISTANT)
Recepcja: widzi wszystkie kalendarze, dodaje pacjentów, ale nie pisze notatek medycznych.
Administrator (ADMIN)
Konfiguruje firmę, zaprasza, zarządza fakturami. Nie ma dostępu do danych medycznych innych terapeutów (chyba że jesteś jednoosobowym gabinetem).
Współwłaściciel (OWNER)
Pełne uprawnienia, w tym usunięcie firmy. Powinno być co najmniej dwóch — jeden na wypadek, gdyby drugi stracił dostęp do skrzynki.
Każda zaproszona osoba dostaje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Link jest ważny 7 dni. Po kliknięciu zakłada konto, ustala hasło i od razu trafia do Twojego gabinetu.
Co robić, gdy ktoś nie dostał e-maila
- Sprawdźcie folder Spam — pierwsze e-maile od hello@heltio.pl czasem tam trafiają.
- W Zespół → Zaproszenia możesz wysłać ponownie lub anulować zaproszenie.
- Jeśli e-mail wygasł, po prostu wyślij nowy.
Co dalej
Pierwszy tydzień to zwykle:
- Dodanie 5–10 pacjentów (ręcznie albo z importu CSV)
- Zaplanowanie pierwszych wizyt
- Ustawienie szablonów notatek (jeśli używasz SOAP — Heltio ma gotowe)
- Pierwsza faktura (test KSeF)
Jeśli wolisz checklistę, otwórz Co możesz zrobić w pierwszym tygodniu.